TECL이 어떤 지수를 3배로 추종하는지 아시나요?
대부분의 TECL 투자자분들은 해당 ETF가 TQQQ와 비슷한 것은 알지만 어떤 지수를 추종하는지, 구성종목과 수수료는 어떻게 되는지도 모르고 투자를 합니다.
오늘은 투자자라면 꼭 알아야할 정보만 모아놓았으니 딱 5분 투자로 투자 전 필수정보 놓치지 말고 모두 가져가세요! 아래 내용만 이해하셔도 상위 10% TQQQ 투자자가 되실겁니다.
1. 개요
2. 구성종목
3. 과거성과
4. 관련 글
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개요
기본정보
라오어님의 TLP 법, VR에서 TQQQ와 함께 가장 많이 사용되는 ETF인 TECL에 대해 알아보려 합니다. 전반적인 구성이나 과거 성과가 TQQQ와 유사하였기에 기술주 3배 레버리지 투자에 많이 활용되고 있는 ETF 중 하나입니다.
TECL은 S&P500의 기술주 섹터에 있는 종목을 3배로 추종하는 ETF입니다. 여기서의 3배는 수익률이 아닌 일변동성을 3배로 추종하는 것을 의미해요..
| 추종지수 | 1배 | 2배 | 3배 |
| S&P 기술주 | XLK | - | TECL |
S&P Technology Select Sector Index를 1배로 추적하는 ETF가 XLK, 3배로 추종하는 ETF가 TECL입니다. 여기서 말하는 Technology Select Sector는 통신 서비스, 통신 장비, 반도체 등 S&P00기업 중 기술관련 섹터들로 구성되어 있습니다.
3X 기술주 ETF 비교
| 구분 | TQQQ | TECL | FNGU | BULZ |
| 상장일 | 2010/02 | 2008/12 | 2018/01 | 2021/08 |
| 운용보수 | 0.86% | 0.90% | 0.95% | 0.95% |
| 시가총액 | 22조 | 3조 | 7천억 | 7천억 |
| 추종지수 | 나스닥 100 | S&P 기술주 | FANG+ | FNGU - 중국 |
| 종목수 | 100 | 80 | 10 | 15 |
대표적인 기술주 섹터의 3배 레버리지 ETF인 TQQQ, FNGU, BULZ 와 TECL을 비교해보도록 하겠습니다.
TQQQ와 TECL을 비교해보면 종목 수는 비슷하지만 시가총액은 약 7배 정도 차이가 나고 있습니다. 그러다보니 운용보수도 TQQQ가 약 0.04% 저렴한 것을 확인 할 수 있습니다.
FNGU, BULZ의 경우 TQQQ, TECL의 비해 시가총액도 작고 구성 종목수가 적기에 상대적으로 투자 매력이 적어보입니다. 하지만 구성종목이 적기에 변동성이 클 것으로 기대됨으로 무한매수법과 같은 변동성 기반 투자를 진행할 때에는 장점이 될 수도 있다 생각이 드네요.
| 목차 | 무료 프리미엄 칼럼 |
| ETF 분석 |
TQQQ - 나스닥 3X ETF |
| SOXL - 반도체 3X ETF | |
| UPRO - S&P500 3X ETF | |
| UDOW - 다우지수 3X ETF | |
| WEBL - 다우 인터넷섹터 3X ETF |
구성종목
구성섹터
TECL의 구성종목을 살펴보기 위해서 같은 지수를 추종하는 XLK의 구성종목을 살펴보도록 하겠습니다.
TECL의 상위 구성종목을 살펴보면 애플과 마소의 비중이 거의 50%에 달할정도로 높다는 점과 테슬라, 구글, 아마존 등의 일부 빅테크 기업이 포함되어 있지 않은 것이 특징이네요.
이는 Technology Select Sector 의 기술주 정의 방식 때문에 우리가 기술주라 생각하는 구글, 아마존이 빠졌고 기술주는 아닌 것 같은 종목들이 포함되어 있기 때문이죠
실제로 알파벳(구글)과 페이스북은 커뮤니케이션 섹터로 분류되며 아마존은 AWS로 대표되는 클라우드 대장주이지만 이커머스 비중도 크기 때문에 자유소비재 섹터로 분류되었습니다.
TOP10 비교(vs TQQQ)
TECL의 애플, 마소의 비중은 TQQQ와 비교해 거의 2배가 달하고 전체 종목 중 TOP10의 비중 역시 67%(TECL)로 52%인 TQQQ에 비해 상위 종목의 비중이 높다는 것을 알 수 있습니다.
또다른 특징으로는 위에서 말했듯 메타, 구글, 아마존 등 일부 빅테크 기업이 다른 섹터로 분류되어 포함되어 있지 않기에 TQQQ, TECL 투자 선택의 앞서 구성종목을 확인 후 투자할 필요가 있습니다.
나스닥 전반에 투자 = TQQQ
애플, 마소 집중투자 = TECL
과거성과
상장이후 수익률
주가 흐름을 한번 살펴보도록 하겠습니다. TECL은 2008년 12월에 상장이 되었기에 2009년부터의 수익률 그래프를 보면 아래와 같습니다.
포트폴리오 비주얼라이저를 통해 TECL을 상장이후 백테스트 한 결과는 아래와 같습니다. (23.6월 기준) 고점 대비 50%정도 하락한 상황임에도 불구하고 연평균 수익률이 무려 40%가 넘어서네요..
| 종 목 | 연평균 수익률 | 고정대비 최대낙폭 |
| TECL | 41% | -75% |
하지만 MDD(고점대비 하락률)이 -75%인 만큼 내 자산이 1/4토막 나는 변동성을 견뎌낼 수 있어야하기에 이를 대비한 본인만의 투자전략 수립이 필요해보입니다.
3X ETF 비교(vs TQQQ)
그럼 TQQQ와 TECL의 과거 성과 누가 더 뛰어났을까요? TQQQ가 상장한 이후부터 성과를 비교해 보면 아래와 같은데요.
| 종 목 | 연평균 수익률 | 고점대비 최대낙폭 |
| TECL | 34% | -75% |
| TQQQ | 36% | -79% |
TECL의 경우 종목 수가 적음에도 불구하고 연평균 수익률은 적지만 오히려 변동성이 더 작은 것을 확인 할 수 있는데요. 이는 아마 21, 22년에 상대적으로 낙폭이 컸던 테슬라, 아마존 등이 제외되었고 상대적으로 변동성이 작았던 애플과 마소의 비중이 높았기 때문으로 보여집니다.
앞서 설명드린 TQQQ와 TECL의 차이점을 인지하시고 자신에 맞는 ETF를 선택하셔서 성공적인 투자하시길 기원하겠습니다!
3X ETF 투자자 필독 글
| 목차 | 무료 프리미엄 칼럼 |
| 투자 전 필수 개념 |
3배 ETF 장기투자 정말 괜찮을까? |
| 수수료 12%, 숨겨진 수수료의 진실 | |
| TQQQ 상장폐지가 어려운 3가지 이유 | |
| ETF 분석 |
TQQQ - 나스닥 3X ETF |
| SOXL - 반도체 3X ETF | |
| UPRO - S&P500 3X ETF | |
| UDOW - 다우지수 3X ETF | |
| TECL - S&P 기술섹터 3X ETF | |
| WEBL - 다우 인터넷섹터 3X ETF | |
| LABU - S&P 바이오섹터 3X ETF | |
| PILL - S&P 제약회사 3X ETF | |
| RETL - S&P 소매기업 3X ETF | |
| 무한매수법 (단기투자) |
무한매수법 버전별 차이점 비교(V1~V2.1) |
| 무한매수법 원리 및 종목선정 기준 | |
| TLP법 원리 및 거래방법 정리 | |
| TLP법 과거성과 분석자료 | |
| 영혼법 원리 및 거래방법 정리 |
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