1. ๊ฐ์
2. ๊ตฌ์ฑ์ข ๋ชฉ
3. ๊ณผ๊ฑฐ์ฑ๊ณผ
4. ๊ด๋ จ ๊ธ
๊ฐ์
๊ธฐ๋ณธ์ ๋ณด
RETL๋ S&P ์ง์์ ์๋งค์ ๊ด๋ จ(์๋ฅ, ์๋์ฐจ, ์ ์์ ํ ๋ฑ) ๊ธฐ์ ์ 3๋ฐฐ๋ก ์ถ์ ํ๋ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ETF ์ํ์ ๋๋ค. ์ต๊ทผ ์ธํ๋ ์ด์ ์ํฉ์ผ๋ก ์ธํด ๋ฏธ๊ตญ ์๋งค๊ธฐ์ ๋ค์ด ์ข์ง ์์ ์ฑ๊ณผ๋ฅผ ๋ด๊ณ ์์ง๋ง
์ถ์ข ์ง์ | 1๋ฐฐ | 2๋ฐฐ | 3๋ฐฐ |
S&P ์๋งค์ฐ์ | XRT | - | RETL |
RETL์ ๊ฒฝ์ฐ S&P Retail Select industry ์ง์๋ฅผ ์ถ์ข ํ๊ณ ์๋๋ฐ ํด๋น ์ง์์ ๊ฒฝ์ฐ XRT ETF๋ก ์์ฅ์ด ๋์ด ์์ต๋๋ค. 2๋ฐฐ ETF๋ ๊ฒ์์ด ์๋์ด์ ์ฐพ์ง ๋ชปํ๋ค์. ์ถํ ์ฐพ๊ฒ ๋๋ฉด ์ ๋ฐ์ดํธ๋ฅผ ์งํํ๋๋ก ํ๊ฒ ์ต๋๋ค.
์๋งค์ ๊ด๋ จ์ ๊ฒฝ์ฐ ๊ฒฝ๊ธฐ์ ๋ฏผ๊ฐํ๊ฒ ๋ฐ์ํ๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐ ์ข์์ง ๊ฒ์ผ๋ก ์์์ด ๋๋ฉด ํฐ ํญ์ ์์น์ ๋ณด์ด์ง๋ง ๋ฐ๋๋ก ์ฌํด ์๋ฐ๊ธฐ์ฒ๋ผ ์ธํ๋ ์ด์ ์ผ๋ก ์ธํด ๊ฒฝ๊ธฐ์นจ์ฒด๊ฐ ์์๋๋ ๊ฒฝ์ฐ ํฐ ํ๋ฝ์ ๋ณด์ธ๋ค๋ ํน์ง์ด ์์ต๋๋ค.
์ค๋์ RETL ํฌ์ ์ ๊ผญ ํ์ํ ์ ๋ณด๋ค์ ์ ๋ฆฌํ์์ผ๋ ๋ง์ ๋์์ด ๋์ จ์ผ๋ฉด ์ข๊ฒ ๋ค์.
3X ETF ๋น๊ต(vs TQQQ, UPRO)
๊ตฌ๋ถ | UPRO | TQQQ | UPRO |
์ถ์ข ์ง์ | S&P ์๋งค์ | NASDAQ | S&P500 |
์์๋ฃ | 0.97% | 0.95% | 0.93% |
์ข ๋ชฉ์ | 102 | 100 | 500 |
์์ฅ์ผ์ | 2010/07 | 2002/09 | 2009/06 |
๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ETF์ ๋จ์ ์ค ํ๋๋ก ์ธ๊ธ๋๋ ์์๋ฃ์จ์ ์ด๋ ์ ๋์ผ๊น์? RETL๋ 0.97%๋ก ๋ํ์ ์ธ 3๋ฐฐ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ETF๋ณด๋ค๋ ์ฝ๊ฐ ๋์ง๋ง ํฐ ์ฐจ์ด๋ฅผ ๋ณด์ด์ง๋ ์๊ณ ์์ต๋๋ค.
๊ตฌ์ฑํ๊ณ ์๋ ์ข ๋ชฉ ์ ์ญ์ S&P ๋ด ์๋งค์ ๊ด๋ จ ์ ์ข ์ ๋ชจ๋ ํฌํจํ๊ณ ์์ด 100๊ฐ ์ด์์ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ๋ถ์ฐ ๊ตฌ์ฑ๋์ด ์๋ค๋ ์ ์ด ํน์ง์ด๋ผ ํ ์ ์๊ฒ ๋ค์.
๊ตฌ์ฑ์ข ๋ชฉ
๊ตฌ์ฑ ์นํฐ
RETL์ ๊ตฌ์ฑ์ข ๋ชฉ์ ํ์ ํ๊ธฐ ์ํด ๊ฐ์ ์ง์๋ฅผ ์ถ์ข ํ๊ณ ์๋ XRT(1๋ฐฐ) ETF์ ๊ตฌ์ฑ์ข ๋ชฉ์ ๋ฐํ์ผ๋ก ๊ตฌ์ฑ ์นํฐ๋ฅผ ํ์ธํด ๋ณด๋๋ก ํ๊ฒ ์ต๋๋ค.
๊ตฌ์ฑ ์นํฐ ์ญ์ ์ถ์ข ํ๋ ์ง์์ ๊ฐ๊ฒ ๋๋ถ๋ถ ์๋งค ๊ด๋ จ ๊ธฐ์ ๋ค์ด ์ฐจ์งํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ๊ตฌ์ฑ์ข ๋ชฉ์ ๋ณด๋ ๋ง์ ํฌ์์๋ค์ด ์ฃผ๋ก ํฌ์ํ๋ ๊ธฐ์ ์ฃผ์ ์กฐ๊ธ์ ๋ค๋ฅธ ๊ฒฝํฅ์ฑ์ ๋ณด์ฌ์ค ์ ์์ง ์์๊น ๊ธฐ๋๊ฐ ๋ฉ๋๋ค.
๋ฌดํ ๋งค์ ๋ฒ์ ์งํํ ๋ ์๋ก ์๊ด๋๊ฐ ๋ฎ์ ETF๋ฅผ ๋ถ์ฐ ํ์ฉํ๋ ๊ฒ๋ ํฌ์ ์์ ์ฑ์ ๋์ฌ์ฃผ๋ ํฐ ์์ ์ค ํ๋ ๊ธฐ์ด๊ฒ ์ค์ ๋ก ๊ณผ๊ฑฐ์ ์ฃผ๊ฐ ํ๋ฆ์ด ์ด๋ ๋์ง ๋น๊ตํด๋ณด๋๋ก ํ๊ฒ ์ต๋๋ค.
TOP10 ๋น๊ต
RETL | TQQQ |
Etsy | Apple |
1.45% | 13.27% |
Chewy | Microsoft |
1.44% | 10.59% |
Rite Aid | Amazon |
1.41% | 6.93% |
Carvana Co | Tesla |
1.41% | 4.66% |
Amazon | Alphabet C |
1.31% | 3.69% |
Dick's Sporting Goods | Alphabet A |
1.28% | 3.53% |
Murphy USA | NVIDIA |
1.27% | 3.22% |
Academy | Meta |
1.25% | 2.76% |
Costco Wholesale | Pepsi |
1.24% | 2.02% |
Monro | Costco |
1.23% | 2.01% |
์์ 10๊ฐ ์ข ๋ชฉ์ ์ดํด๋ณด๊ฒ ๋๋ฉด ๊ตญ๋ด์์๋ ์ต์ํ ์ฃ์, ์๋ง์กด, ์ฝ์คํธ์ฝ ๋ฑ๊ณผ ๊ฐ์ด ๊ณ ๊ฐ์๊ฒ ๋ฌผ๊ฑด์ ํ๋งคํ๋ ๊ธฐ์ ์ด ๋ถํฌ๋์ด ์๋ค๋ ์ฌ์ค์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.
TQQQ์ ๋น๊ตํ์ฌ ์ดํด๋ณด๊ฒ ๋๋ฉด ์๋์ ์ผ๋ก ์์ 10๊ฐ์ ๊ธฐ์ ์ ๋ณด์ ๋น์ค์ด 1~2%๋๋ก ๋ถ์ฐ๋์ด ์๋ค๋ ์ ์ด ํน์ง์ด ์๋๊น ์ถ์ต๋๋ค. ๋ง์ฝ ์๊ฐ์ด์ก์ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ํ๋ค๋ฉด ์๋ง์กด์ ๋น์ค์ด ๊ฐ์ฅ ๋์์ผ ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ด๋๋ฐ RETL์ ๊ฒฝ์ฐ ๊ตฌ์ฑ์ข ๋ชฉ ์๋ก ๋๋ ์ผ์ ํ ๋น์จ๋ก ETF๋ฅผ ๊ตฌ์ฑํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณด์ด๋ค์.
๊ณผ๊ฑฐ์ฑ๊ณผ
์์ฅ ์ดํ ์์ต๋ฅ
๊ตฌ๋ถ | ์ฐํ๊ท ์์ต๋ฅ | ๋ถ์ฐ(๋ณ๋์ฑ) | MDD |
XRT(1๋ฐฐ) | 12% | 24% | -41% |
RETL(3๋ฐฐ) | 19% | 70% | -88% |
์ฝ๋ก๋ ์ดํ 2021๋ 6์๊น์ง๋ ์ ๋์ฑ ๊ณต๊ธ์ผ๋ก ๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐ ์ข์์ง ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋์ด ์์ฒญ๋ ์์น์ ๋ณด์ฌ์คฌ์ผ๋ ์ฌํด ํ๋ฐ๊ธฐ๋ถํฐ๋ ์ธํ๋ ์ด์ ์ผ๋ก ์ธํด ํฐ ํญ์ ํ๋ฝ์ผ๋ก ์ธํด 3๋ฐฐ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง์์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ 1๋ฐฐ ETF์ ์์ต๋ฅ ์ธก๋ฉด์์ ํฐ ์ฐจ์ด๋ฅผ ๋ณด์ด์ง ์๊ณ ์์ต๋๋ค.
์ต๊ทผ ์ธํ๋ ์ด์ ์ฐ๋ ค๊ฐ ๋์์ ธ ๊ณ ๊ฐ๋ค์ ์๋นํ๋์ด ์์ถ๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋จ์ ๋ฐ๋ผ RETL์ด ์ ๊ณ ์ ๋๋น -88%๋ผ๋ ์ด๋ง์ด๋งํ ํ๋ฝํญ์ ๋ณด์ฌ์คฌ๋ค์.
๋ฐ๋๋ก ์ธํ๋ ์ด์ ์ด ์ ์ ์ด๊ณ ๊ฒฝ๊ธฐ๊ฐ ์นจ์ฒด๋์ง ์๋๋ค๋ ํ์ ์ด ์์ผ์ ํฌ์์๋ถ๋ค์๊ฒ๋ ์ง๊ธ ์๊ธฐ๊ฐ RETL์ ํฌ์ํ๊ธฐ ์ข์ ์์ ์ผ ์ ๋ ์๊ฒ ์ต๋๋ค.
3X ETF ๋น๊ต(vs TQQQ, SOXL)
๊ฐ์ฅ ๋ง์ด ํฌ์๋๋ 3๋ฐฐ ๋ ์ ๋ฆฌ์ง ์ํ์ธ TQQQ์ RETL๊ณผ ๊ฐ์ด ์ฌ์ดํด์ด ์กด์ฌํ๋ SOXL์ ์ฑ๊ณผ๋ฅผ ๋น๊ตํด๋ณด๋๋ก ํ๊ฒ ์ต๋๋ค.
๊ตฌ๋ถ | ์ฐํ๊ท ์์ต๋ฅ | ๋ถ์ฐ(๋ณ๋์ฑ) | MDD |
RETL | 19% | 70% | -88% |
TQQQ | 42% | 53% | -71% |
SOXL | 35% | 69% | -80% |
์ญ์ ํฌ์์๋ค์ด ๊ฐ์ฅ ์ ํธํ๋ TQQQ๊ฐ ๊ฐ์ฅ ์ข์ ์์ต๋ฅ ๊ณผ ์์ ์ฑ์ ๋ณด์ฌ์ฃผ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ฌ์ดํด์ด ์๋ ์ง์๋ฅผ ์ถ์ข ํ๋ RETL๊ณผ SOXL์ ๊ฒฝ์ฐ ๋ณ๋์ฑ๊ณผ MDD ๋ชจ๋ ํฐ ๊ฐ์ ๋ณด์ฌ์ฃผ๊ณ ์๋ ๊ฒ์ด ํน์ง์ด๋ค์.
๊ตฌ๋ถ | RETL | TQQQ | SOXL |
RETL | 1 | 0.63 | 0.55 |
TQQQ | 0.84 | 1 | 0.84 |
SOXL | 0.55 | 0.84 | 1 |
๊ทธ๋ผ 3๊ฐ์ ETF์ ์๊ด๋๋ ์ด๋จ๊น์? TQQQ์๋ 0.84๋ก ๋งค์ฐ ๋์ ์๊ด๋๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๊ณ ์์ผ๋ SOXL๊ณผ๋ 0.55๋ก ์๋์ ์ผ๋ก ๋ค๋ฅธ ๊ฒฝํฅ์ฑ์ ๋ณด์ฌ์คฌ๋ค๋ ์ฌ์ค์ ํ์ ํ ์ ์์์ต๋๋ค.
์์ ๊ณผ๊ฑฐ์ ์ฑ๊ณผ๋ฅผ ์ดํด๋ณด์ ๋ฏ์ด RETL์ ์ ๋์ ์ธ ์ฑ๊ณผ๋ก๋ง ์ดํด๋ณด๋ฉด TQQQ์ ํฌ์ํ๋ ๊ฒ์ด ๋ ํ๋ช ํ ํ๋จ์ด ๋ ์ ์์ต๋๋ค.
ํ์ง๋ง ๋ฌดํ ๋งค์ ๋ฒ์์ ์ข ๋ชฉ์ ๋ถ์ฐํ๊ธฐ ์ํ ๋ชฉ์ ์ด๋ผ๋๊ฐ ํน์ ์์ ์ ์๋งค์ ์ด ํ์ฑํ๋ ๊ฒ์ด๋ผ ํ๋จ๋๋ค๋ฉด RETL๋ ๋จ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ํฌ์์ ํ์ฉํด ๋ณผ ์ ์์ ๊ฒ ๊ฐ๋ค์.
๊ด๋ จ ๊ธ
3X ETF ์ ๋ฆฌ
ํฌ์ ์ ์ํ์ ๋ํ ์ดํด๋ ์ ํ์ด ์๋ ํ์๋ผ ์๊ฐํฉ๋๋ค. ๊ฐ ETF์ ๊ตฌ์ฑ์ข ๋ชฉ, ์์๋ฃ, ๊ณผ๊ฑฐ ์ฑ๊ณผ ๋ฑ์ ์ผ๋ชฉ์์ฐํ์ ์ ๋ฆฌํ์์ผ๋ ํฌ์ ์ ๋์์ด ๋์ จ์ผ๋ฉด ์ข๊ฒ ์ต๋๋ค.
์นํฐ | ํฐ์ปค | ์ค๋ช |
์ง์
|
UDOW | ๋ค์ฐ์กด์ค ์ง์ 3X |
UPRO | S&P ์ง์ 3X | |
TQQQ | ๋์ค๋ฅ ์ง์ 3X | |
์ค์์นํฐ
|
MIDU | S&P ์คํ์ฃผ 3X |
TNA | ๋ฌ์ ์ํ์ฃผ 3X | |
๊ธฐ์ /์ธํฐ๋ท
|
TECL | S&P ๊ธฐ์ ์นํฐ 3X |
WEBL | ๋ค์ฐ ์ธํฐ๋ท์นํฐ 3X | |
FNGU | ๋ฏธ๊ตญ+์ค๊ตญ ๊ธฐ์ ์ฃผ 3X | |
BULZ | ๋ฏธ๊ตญ ๊ธฐ์ ์ฃผ 3X | |
๋ฐ๋์ฒด | SOXL | ICE ๋ฐ๋์ฒด์ง์ 3X |
๋ฐ์ด์ค
|
LABU | S&P ๋ฐ์ด์คํ ํฌ 3X |
PILL | S&P ์ ์ฝํ์ฌ 3X | |
์๋น์ฌ
|
RETL | S&P ์๋งค๊ธฐ์ 3X |
WANT | ์๋น์ฌ ๊ธฐ์ 3X | |
๊ฑด์ค | NAIL | ๋ค์ฐ ์ฃผํ๊ฑด์ค 3X |
๊ธ์ต
|
FAS | ๋ฌ์ ๋ํ๊ธ์ต์ฃผ 3X |
DPST | S&P ์ง์ญ์ํ 3X | |
ํญ๊ณต์ฐ์ฃผ | DFEN | ๋ค์ฐ ํญ๊ณต์ฐ์ฃผ 3X |
3X ETF ํฌ์๋ฒ
์ง์์ ์ผ๋ก ๋ง์๋๋ ธ๋ฏ 3๋ฐฐ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ETF์ํ์ ์ด๊ณ ์ํ ์ํ์์ ์์ง๋งํ์ผ ํฉ๋๋ค. ๊ทธ๋ ๊ธฐ์ ํฌ์์ ์์ ํฌ์์ ์์น๊ณผ ๋ฐฉ๋ฒ๋ก ์ด ์๋ ์ํ๋ก ์ ๊ทผํ๋ ๊ฒ์ด ํ์ํ์ฃ .
์จ๋ผ์ธ์์ ๊ณต๊ฐ๋์ด ์๋ 3๋ฐฐ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ETF ํฌ์๋ฒ์ ์ ๋ฆฌํ์์ผ๋ ๊ฐ ํฌ์๋ฒ์ ๋น๊ต ๋ถ์ํ์ฌ ์์ ์๊ฒ ๋ง๋ ๋ฐฉ๋ฒ๋ก ์ ์ฐพ์ผ์ จ์ผ๋ฉด ์ข๊ฒ ์ต๋๋ค.
๊ตฌ๋ถ | ํฌ์๋ฒ | ๊ด๋ จ๊ธ |
๋จ๊ธฐ | ๋ฌดํ๋งค์๋ฒ | ๊ฐ๋ ๋ฐ ์๋ฆฌ |
๋ฌด๋งค v1, v2, v2.1 | ||
TLP๋ฒ | ||
์ํ๋งค์๋ฒ | ||
์ํผ๋ฒ | ||
์ฟผํฐ์์ ๋ฒ | ||
์๋ฐํ๋ฒ | ๊ฐ๋ ๋ฐ ์๋ฆฌ | |
7ํฐ์ด๋ฒ | ||
์ค์ฅ๊ธฐ | VR | ๊ฐ๋ ๋ฐ ์๋ฆฌ |
VR 5.0 | ||
์ดํผ์ค๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง | ๊ฐ๋ ๋ฐ ์๋ฆฌ | |
์ดํผ์ค๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง | ||
์ ๋ฉ์ด๋งค๋งค๋ฒ | ๊ฐ๋ ๋ฐ ์๋ฆฌ | |
์ ๋ฉ์ด๋งค๋งค๋ฒ | ||
5๋ง์ผ | ๊ฐ๋ ๋ฐ ์๋ฆฌ | |
5๋ง์ผ |